1943年上海，军统特工(gōng )陈浅奉命对日本人进行暗(àn )杀，却掉入日本梅机关特务头子井田裕次郎的(de )陷阱，陈浅置之死地，幸得(dé )潜伏在梅机关的共产党员“飞天”相救，逃出(chū )生天，并意外得知了日本人的阴谋。为了阻止侵略者的险恶计划，陈浅开始接受特训，伪装成日本特使再度光临(lín )梅机关。深入敌(dí )营的陈浅在黑暗中步步为营，如履薄冰，在共产党员春羊的帮助下屡次化险为夷，当几位共产党人牺牲后，陈浅受到强烈的震撼，逐渐坚定了自己的共产主义信仰。之后，他与共产党(dǎng )地下组织通力合作，成功粉碎(suì )日寇阴谋。日军战败后，陈(chén )浅以秘密共产党员的身份重回军统，与共产党新一任“飞(fēi )天”携手(shǒu )合作，生死与共，挫败了军统的“涅槃计划”，迎来重庆和平解放。